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海外变压器需求持续上升由于新能源项目推动电网升级，发达经济体电网更新换代，以及北美制造业回流等原因，海外变压器需求不断增长。国际能源署预测，2022至2030年变压器年需求量将增至3.5太瓦。
美国变压器供应紧张受原材料价格影响，美国变压器生产扩展受限，导致供应短缺。目前，美国本土变压器产能仅满足20%的市场需求，进口额在2023年达到58.11亿美元，同比增长45.5%。
国产变压器厂商迎来出口机遇我国变压器出口规模迅速扩大，2023年油浸式变压器出口额同比增长78.0%。海外市场供需失衡为国产变压器厂商提供了出口良机，并加速海外业务拓展。
投资建议关注优质出海企业建议关注在变压器产业链中表现优异的出海企业，例如金盘科技、华明装备(002270)、思源电气(002028)和伊戈尔(002922)等公司，它们在海外市场拥有竞争优势和订单增长潜力。
风险提示需关注电网投资规模和节奏、海外市场开拓、国际贸易政策变动、原材料价格波动和汇率变动等潜在风险。
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